Novos detalhes sobre saiba mais sobre vêm à tona. A companhia esclareceu que a oferta não concede direitos de preferência aos acionistas existentes, nem aos detentores de brazilian depositary receipts (bdrs). a liquidação da oferta está prevista para 17 de julho de 2025 no âmbito da operação, foi concedida uma opção de 30 dias para os subscritores adquirirem até 1...

Saiba mais: A aura minerals (aura33) anunciou a precificação de sua oferta pública inicial (ipo) nos estados unidos, com a emissão de 8.100.510 ações ordinárias a us$ 24,25 por ação, um desconto de cerca de 6% em relação ao preço de fechamento da ação no canadá. Veja os detalhes a seguir.

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É essencial notar que ao todo, a empresa captou us$ 196,4 milhões (aproximadamente r$ 1,091 bilhão). o objetivo principal da operação, conforme o comunicado divulgado nesta terça-feira, 15, é transferir o local de listagem da companhia para uma bolsa de valores americana, o que promete aumentar a liquidez das ações e diversificar sua base de acionistas, oferecendo maior acesso aos mercados globais de capitais

De acordo com informações, controlada pelo empresário brasileiro paulo brito, a aura aproveitou a disparada na cotação do ouro nos últimos meses em meio à maior volatilidade do mercado para ampliar sua liquidez e fazer caixa para financiar o crescimento. nos últimos 12 meses, os bdrs da companhia avançam 89,9% na b3.

Saiba

Além disso, os recursos líquidos gerados pela oferta serão direcionados para financiar o pagamento antecipado da aquisição da mineração serra grande, em linha com o fechamento da transação, e para fortalecer financeiramente a companhia, permitindo o avanço de projetos estratégicos como era dorada e matupá, além de apoiar iniciativas de exploração e expansão de reservas minerais.

Vale destacar que as ações da aura foram aprovadas para listagem na nasdaq global select market e começarão a ser negociadas em 16 de julho de 2025, sob o código augo. a liquidação da oferta está prevista para 17 de julho de 2025 no âmbito da operação, foi concedida uma opção de 30 dias para os subscritores adquirirem até 1 215 077 ações adicionais, ao preço da oferta, sujeito a descontos e comissões

Veja

De acordo com informações, a operação foi liderada por bofa e goldman sachs, além de btg pactual (do mesmo grupo de controle de exame) e itaú bba.

A companhia esclareceu que a oferta não concede direitos de preferência aos acionistas existentes, nem aos detentores de brazilian depositary receipts (bdrs). além disso, a oferta não será realizada no brasil ou no canadá, exceto em situações específicas, por meio de colocação privada, conforme as regulamentações locais aplicáveis.